新闻发布: 2011年08月19日
主题: 公司

惠普将收购领先的企业信息管理软件公司Autonomy

高互补性的收购奠定公司在巨大且充满增长机会的市场空间中的领导地位

预计在收购完成之后的第一个完整年结束时,将为惠普股东带来非GAAP每股收益的增长(1)

帕罗奥图,美国加利福尼亚州;剑桥,英格兰,2011年8月18日——今天,惠普(NYSE: HPQ)和Autonomy(LSE: AU. or AU.L)公司公布了一项推荐交易的条款,惠普(通过一个间接全资子公司惠普SPV)以每股42.11美元(25.50英镑)现金购买Autonomy公司所有的流通股票。惠普和Autonomy双方董事会一致批准了此交易。Autonomy公司董事会也一致建议其股东接受此要约。

基于2011年8月17日Autonomy的收盘价格,此约定意味着Autonomy股东的一天后每股溢价为64%,比Autonomy前一个月平均收盘价溢价58%。此交易将延伸至Autonomy所有股东,通过要约收购的方式来执行。在今天发布此新闻后,将尽快在可行的情况下发布一份包含所有要约细节的文件。Autonomy收购预计将在2011日历年结束时完成。

Autonomy成立于1996年,是企业基础架构软件领域的全球领导者,在全球拥有包括公司、律师事务所和公共事业机构在内的25000家客户,全球员工约2700名。Autonomy的智能数据操作层(IDOL)平台使计算机能够管理丰富的信息,对任何电子数据都能形成概念认知和情景认知,认知的电子数据范围中包括非结构性数据,如文本、电子邮件、网页、声音和视频。Autonomy 公司的软件覆盖了广泛的企业关键应用领域,包括全企业范围搜索、客户互动解决方案、信息管理、端到端eDiscovery、档案管理、归档、业务流程管理、网络内容管理、网络优化、富媒体管理及视频音频分析。Autonomy的智能数据操作层(IDOL)基于大量的知识产权,是超过400家OEM厂商的默认标准。Autonomy是重要的云计算参与者,管理着超过30千万亿字节(PB)的客户信息。Autonomy近期的运营和财务表现强劲,其截至2011年6月30日的季度财报也表现不俗。在过去五年中,Autonomy的营收达到了55%的复合型年增长,调整后的运营利润率约达83%。

惠普总裁兼首席执行官李艾科表示:“Autonomy为我们加速实现战略愿景提供了一个机遇,有助于我们果断地、盈利地在一个巨大而充满增长机会的市场空间中奠定领导地位。Autonomy将为惠普带来更高价值的业务解决方案,帮助客户应对信息爆炸。我们计划与Autonomy一起,重塑对非结构化数据和结构化数据的处理、分析、优化、自动化和保护。Autonomy拥有一个极具吸引力的商业模式,包括一套基于云计算的强劲解决方案,这与惠普改善产品组合的努力相契合。我们相信,这一大胆的举措将直接为惠普在软件和信息领域打造下一代信息平台奠定坚实基础,从而为股东创造巨大的价值。”

李艾科还表示:“Autonomy是一家高度盈利并获得全球尊重的软件公司,拥有广受好评的管理团队、人才和乐于奉献的员工。我们期待与这样一家公司合作,向着双方共有的承诺迈进,即通过创造智能、尖端的产品和解决方案来解决客户的问题。领导着一个拥有杰出科学家和员工团队的麦克•林奇(Mike Lynch)博士将继续领导Autonomy,对此,我感到特别高兴。我期待着双方的合作,我们将专注于为合并后的公司、客户和员工创造最大的价值。”

Autonomy公司首席执行官及创始人麦克•林奇(Mike Lynch)博士表示:“这是Autonomy历史上极具意义的一天。从我们1996年建立之初,我们就一直朝着一个共同的愿景而努力,即通过变革人与信息的交互方式来彻底改变IT产业。惠普也拥有这一愿景,并为Autonomy提供了一个平台,让我们能够将世界领先的技术和创新带到一个真正的国际舞台之上,使迈向未来信息经济时代成为现实。”

战略和财务收益

奠定惠普在巨大且充满增长机会的市场空间中的领导地位:Autonomy在价值200亿美元的企业信息管理领域中占据着强有力的地位,每年保持着8%的增长速度,在这个领域中独树一帜,保持持续增长。此外,Autonomy的关键资产将使惠普能够重塑价值550亿美元的业务分析软件和服务,该业务的年增长率为8%。

完善惠普现有的技术组合和企业战略:Autonomy的解决方案能够在惠普的企业产品组合之间打造协同效应,并加强惠普在数据分析、云、行业能力和工作流程管理方面的业务。这将为惠普的信息管理和数据分析提供关键资产,进而强化惠普的云计算方案。Autonomy还将完善惠普现有的企业服务器、存储、网络、软件、服务和打印及成像系统集团的业务。

为惠普在关键行业市场中的服务及广泛的垂直行业能力提供差异化知识产权(IP):收购Autonomy将获得服务中的差异化IP,包括为政府、金融服务、法律、制药和医疗行业提供广泛的垂直行业能力。

为打印及成像系统集团(IPG)提供内容管理平台的基础:Autonomy为惠普提供一个内容管理平台,这将加速打印及成像系统集团业务战略中的一个关键组成部分,从而实现其在文件和内容管理领域的持续增长并获得更高价值的商用打印业务机遇。

提升惠普的财务状况:Autonomy的强劲增长和盈利状况将有助于惠普专注于企业软件和解决方案并改善业务组合的努力。Autonomy拥有保持两位数营收增长的业绩记录,在2010日历年实现了87%的毛利增长和43%的营业利润增长 (2)

加强惠普的财报:惠普预计在收购完成之后的第一个完整年度结束时,将实现惠普股东非GAAP每股收益的增长(3)

麦克•林奇将继续领导Autonomy,并将向李艾科汇报。收购完成后,Autonomy将独立运营。

有关此交易的要约文件,请访问www.hp.com/investor/offerdocuments。此要约将服从于要约文件中拟定的条款和进一步细则。惠普计划通过离岸现金和债务融资的方式来完成此交易。

电话会议

惠普在太平洋时间8月18日下午2点召开与财务团体相关的电话会议,讨论以上宣布以及惠普2011财年第三财季的财报。有关该电话会议的音频webcast,请访问www.hp.com/investor/2011q3webcast

关于Autonomy

Autonomy公司(LSE: AU. or AU.L)是企业基础架构软件领域的全球领导者、含义基础计算(Meaning Based Computing)运动的先锋。近期,IDC确认Autonomy在全球搜索和发现市场中拥有最大的市场份额和最快的增长速度。Autonomy的技术使计算机能够管理丰富的信息,对任何电子数据都能形成概念认知和情景认知,认知的电子数据范围中包括非结构性数据,如文本、电子邮件、网页、声音和视频。Autonomy 公司的软件覆盖了广泛的企业关键应用领域,包括全企业范围搜索、客户互动解决方案、信息管理、端到端eDiscovery、档案管理、归档、业务流程管理、网络内容管理、网络优化、富媒体管理及视频音频分析。

Autonomy在全球拥有超过25000家客户,主要涵盖公司、律师事务所和联邦政府机构,包括美国在线、英国航空公司、英国广播公司、彭博社、波音、花旗集团、可口可乐、戴姆勒公司、德意志银行、欧华律师事务所、爱立信、联邦快递、福特、葛兰素史克、劳埃德银行、美国宇航局、雀巢、纽约证券交易所、路透社、壳牌、特斯科、德国电信公司、美国能源部、美国国土安全部门和美国证券交易委员会。400多家公司在OEM业务中采用Autonomy的技术,包括赛门铁克、思杰、惠普、网威、甲骨文、赛贝斯公司和美资巴士软体公司。公司在全球设有办公室。关于Autonomy更多信息,请访问www.autonomy.com。 

关于惠普

惠普公司(HP)致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业、政府及社会创造积极影响。作为全球最大的信息技术公司,惠普在云计算和连接性融合的基础上整合了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等产品,为互联世界打造无缝、安全、情景感知的体验。关于惠普 (HP, NYSE: HPQ) 的更多信息,请访问http://www.hp.com.cn

(1)      针对收入增加的此项声明并非盈利预测,不应该被解读为,在目前或未来的财务周期,惠普的每股收益或合并后的集团的每股收益将必然大于比上一个财务时期。
(2)      Autonomy非国际财务报告标准调整后的数字,不包括某些特殊、一次性和非现金费用的影响。
(3)      针对收入增加的此项声明并非盈利预测,不应该被解读为,在目前或未来的财务周期,惠普的每股收益或合并后的集团的每股收益将必然大于比上一个财务时期。  

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.